FxPro
NPBFX
Компаний:407 Отзывов:7855 Отзывов сегодня:1

Новости

FxPro

Советы трейдерам на 2020 год: на какие активы стоит обратить внимание и почему?

«Финансовый кризис уже стоит на пороге» — одна из самых обсуждаемых тем 2019 года. Все ждали начала кризиса в 19 году, после каждого падения индекса Dow Jones и S&P500 все были в преддверии обвала, но, несмотря на все «выходки» Трампа на мировой арене и слухах о возможном импичменте, в течении считанных дней цена быстро восстанавливала свои позиции, после чего обновляла очередной максимум. 2020 год начался с нарастающего конфликта между Ираном и США, начались качели на рынке нефти, но американский индекс по-прежнему стремиться вверх. Так быть ли вообще кризису в ближайшее время или нет?

Советы трейдерам на 2020 год

Не так давно опытный трейдер Шевченко Никита рассказывал о том, как заранее распознать экономический кризис или «рецессию». Мы говорили о том, что есть 4 стадии рынка и показывали вот такую картинку текущей ситуации.

На какие активы стоит обратить внимание и почему

Непосредственно в фазе рецессии находится Китай. Остальные страны большой восьмёрки завершают фазу Late, которая предшествует фазе Recession. Процесс этот не однодневный, а исчисляется месяцами. Также не забываем и о так называемом «Новогоднем Ралли» американских индексов, которое довольно частенько происходит в преддверии зимних праздников. Об этом можно почитать здесь.

Значит Китай уже прошёл пик рецессии, а остальные страны только скатываются по наклонной. Следовательно, стоит ждать падение Американских и Европейских индексов, и возобновления позиций Китайских индексов и ценных бумаг. По большому счёту, на этом можно было бы заканчивать статью, но на какие именно активы стоит обратить внимание и как быть тем инвесторам, которые уже вложили средства в американские индексы или по каким-то причинам не могут покупать акции и индексы Китая? Вот здесь давайте немного углубимся.

Для начала поговорим о Китае

Интересным фактом является то, что на пике фазы рецессии у Китая наблюдается 6% рост ВВП — всем бы такой кризис, не правда ли? Плановая экономика коммунистической партии, социализм со своими чёткими уставами и ограничениями, современные технологии и инновации + мировое лидерство торговли, позволяют Китаю быть впереди планеты всей. 5-7 лет назад экономические эксперты предрекали Китаю мировое экономическое лидерство на следующие 30-50 лет и по факту они были правы. В первую очередь стоит обратить внимание на основные Индексы Поднебесной. Перечислим их: Shanghai, SZSE Component, China A50, S&P/CITIC300, S&P/CITIC50, Shanghai SE A Share и SSE 100.

Поговорим о Китае

Часть индексов из этого списка находится в завершающей фазе накопления, а другая часть уже вышла в новое фазовое движение роста. За ними однозначно стоит наблюдать и добавить некоторые активы себе в портфель. Не забывайте про диверсификацию, не «храните все яйца в одной корзине». На более волатильные инструменты выделяйте меньший % капитала и наоборот.

Также стоит поглядывать в сторону Китайских компаний. К слову, большое количество китайских бумаг торгуется на Американской бирже NYSE и NASDAQ. Для примера можно выделить Weibo и Baidu. Данные компании имеют хорошие фундаментальные показатели + уже завершили фазу падения. Alibaba, к сожалению, уже убежала наверх.

Переходим к Америке

К слову, стоит отметить, что при падении американских индексов во время кризиса, 99% бумаг также падают. Европа ведёт себя аналогично. Поэтому если говорить об Американских и Европейских активах, то здесь не получиться добавить актив, который не будет проседать. Но будут некоторые активы, которые будут снижаться менее всего или оставаться на месте. Что это за активы? 

Проанализируем статистику по Американскому рынку. На фазе Late, которая происходит сейчас наилучшим образом показывают себя компании из секторов Energy, Health Care, Materials, Utilies и Cons. Staples. А вот компании из финтеха обычно проседают, хотя в этом году как раз финансовые и технологические компании бьют все рекорды.

Переходим к Америке

Во время фазы рецессии лучшие сектора для инвестирования — это Cons. Staples и Health Care.

Лучшие сектора для инвестирования

Особое внимание стоит обратить на сектор Health Care, потому что данный сектор активно поддерживается, дотируется и финансируется со стороны государства. Наиболее интересными активами из данного сектора являются ETF-ки: 

  1. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV ETF). 
  2. Vanguard Health Care (VHT ETF). 
  3. iShares U.S. Healthcare (IYH ETF).

Кстати, Китайские ETF из сектора Health Care также входят в топ растущих ETF.

ETF из сектора Health Care также входят в топ растущих ETF

Ещё стоит обратить внимание на ETF и акции из подсектров биотехнологий (Biotechnology), медицинского оборудования (Health Care Equipment & Supplies), медицинских сервисных компаний (Health Care Providers & Services), а также акции фармацевтических компаний (Pharmaceuticals). Теперь, что касается Consumer Staples — это сектор потребительских товаров. Как говориться, кризис — кризисом, а кушать что-то нужно.

Наиболее интересным активом из данного сектора является Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP ETF). Нелишним буде также проанализировать акции компаний из подсекторов напитки (Beverages), розничная торговля продуктами питания (Food & Staples Retailing) и Продукты питания (Food Products). Сюда входит Coca-Cola, Pepsi, Starbucks, McDonald’s, Wallmart, General Mills и другие. 

И опять же, не забывайте, что это те компании и ETF-индексы, которые при падении основных индексов будут или медленно падать или стоять на месте. То есть незначительная просадка по этим активам может быть. Также не забывайте про возможность продать фьючерс на индекс S&P500 (ES) и заработать на падении, или же приобрести обратный индекс ProShares Trust Short S&P 500 (SH). Но делать это стоит крайне осторожно, так как здесь необходим трейдерский опыт, особенно, если вы торгуете шорт с плечом.

А как же золото?

Да, да, да. Золото всегда считалось резервным активом, и когда в мире что-то происходит с финансами, золото, как правило, растёт. Если сопоставить цену на золото с разными мировыми валютами, то с 1900 года абсолютно все валютные активы упали по отношению к золоту.

А как же золото

Кстати, в последнее время золото отчётливо показывает обратную корреляцию к американскому индексу S&P500. Поэтому при падении индекса, золото будет расти с очень большой вероятностью. Мы сейчас не говорим о техническом анализе, пока только фундаментал.

Также стоит обратить внимание на другие активы из списка драгметаллов, в большей степени серебро и палладий, в меньшей — платина. Палладий так вообще демонстрирует сногсшибательный рост (182% с середины 2018 года), а серебро хорошо коррелирует с золотом.

Советы трейдерам на 2020 год

А криптовалюты?

Криптовалютный рынок имеет ряд своих особенностей. С одной стороны, волатильность на рынке бывает просто запредельная, вспомните 2017 год. С другой стороны — отсутствие регуляции, хакерские атаки на биржи, кражи средств с кошельков, манипуляции с ценой, всё это прослеживается до сих пор на криптовалютах, чем отпугивает многих инвесторов.

К тому же, будем откровенны, крипта на данный момент не в состоянии предложить стабильность. Несмотря на это, на фоне падения мировых индексов, криптовалюта действительно может стать если не основным, то как минимум, одним из активов в портфеле инвестора. Речь конечно же идёт лишь о ликвидных инструментах, таких как Биткоин (Bitcoin) и Эфириум (Ethereum).

Кстати, совсем недавно эти инструменты завершили фазу накопления и уже демонстрируют фазы роста на таймфреймах ниже дейли. Также стоит отметить, что математическая расчётная модель минимальной цены Биткоина для поддержания работоспособности блокчейн цепи на сегодняшний день составляет $6854. Теоретически, ниже этой цены биткоин уже не будет стоить, по крайней мере с 2012 года цена монеты не опускалась ниже цены математической модели более чем на 1 день. 

И не забывайте, что в мае 2020 года произойдёт Halwing (уполовинивание награды за добычу блоков в блокчейне). Как правило, именно перед халвингом цена монеты стремительно идёт вверх. Для наглядности покажем вот такую картинку:

Советы трейдерам на 2020 год

На этом всё. А какие активы вы присматриваете для покупки в 2020 году и почему? Поделитесь с нами в комментариях.

Подпишитесь на рассылку

Комментарии к материалу

К данному материалу нет ни одного комментария.
Будьте первым, оставьте комментарий.
Внимание! Для того, чтоб оставить отзыв Вы должны авторизоваться.
Внимание! Для того, чтоб оставить комментарий Вы должны авторизоваться.
закрыть

1

Авторизоваться

Забыли пароль?

или

2

Восстановить пароль

или

Зарегистрироваться

закрыть

Подпишитесь на рассылку

и первыми получайте:

  • расследования команды FXtraders
  • советы опытных трейдеров
  • обзоры Форекс и инвестопроектов
  • достоверные данные о мошенниках
закрыть
Вступайте в ряды успешных людей! Получайте только важную информацию! Подпишитесь на рассылку Telegram канал ×