Инвестиции на мировых финансовых рынках всегда ассоциируются с высокими доходами их участников. Такое мнение бытует именно у начинающих частных инвесторов или просто интересующихся данной тематикой людей. Но не многие из начинающих знают, что за потенциально высокими доходами от данных инвестиций кроются и высокие риски получить убытки. Именно умение управлять своими рисками, делает трейдинг успешным. Чтобы построить прибыльную торговую стратегию (ТС), понадобятся определенные знания. Существует несколько видов анализа финансовых инструментов и одна из важнейших дисциплин в изучении управления активами — это риск-менеджмент.
Риск-менеджмент — это системные правила принятия решений, которые являются основой любой ТС и автоматизированной в т.ч.
Если хотите, это приказы, соблюдая которые, управляющий трейдер минимизирует возможные финансовые потери. Безусловно, не бывает ТС, которая приносила бы 100% только прибыльные сделки. Убыточные сделки есть у всех, вопрос только в каком пропорциональном соотношении количества прибыльных к убыточным сделкам, а также соотношение пунктов (плюса и минуса), по данным сделкам.
У каждого управляющего существуют свои определенные правила риск-менеджмента, которые являются основой именно его ТС, но существуют и базовые каноны, которые знать нужно обязательно. Одной из основных ошибок среди начинающих инвесторов, является именно пренебрежение, базовых правил риск-менеджмента, не соблюдение которых и приводят к финансовым потерям.
Какие же ошибки чаще всего совершают начинающие трейдеры? Какие правила необходимо соблюдать, чтобы их не совершать?
- Не загружать в одну сделку более 10% от суммы вашего счета.
- Обязательно нужно ставить стоп-лосс, это поможет вовремя зафиксировать возможные убытки.
- Не плодить много сделок! Вы не сможете контролировать много сделок одновременно.
- Старайтесь выдерживать коэффициент пропорции уровня потенциальной прибыли к потенциальному убытку. Т.е. вы должны понимать и закладывать не только прибыль, но и возможный убыток по сделке. Придерживайтесь коэффициента (прибыль/убыток) 3:1.
- Четко отслеживать экономический календарь, выхода важной экономической статистики либо политических событий, на предстоящий торговый день, неделю, месяц. Это необходимо для того, что бы оценить уровень важности предстоящих новостей и проанализировать возможность реакции рынка.
- По возможности в преддверии выхода важных новостей оставаться в не рынка. Если есть открытые сделки с профитом, перенести стоп-лосс на безубыточный уровень.
Президентские выборы в США показали, как важные политические события отдельной страны могут повлиять на волатильность финансовых рынков и, как следствие, финансовый результат новичка. Для многих экспертов мирового сообщества новость о победе Дональда Трампа стала неожиданной, что собственно и повлияло на стоимость золота на фондовых площадках. Это при том, что многочисленные эксперты сходились в едином мнении того, что данный актив при победе республиканца будет расти, но реакция рынка была обратной.
Обратите внимание! Краткосрочно, цена действительно пошла вверх к отметке 1330 за унцию. Обусловлено это было желанием инвесторов перейти в безопасную зону. После общее инвестиционное настроение сменилось — и цена провалилась к отметке 1250 долларов за унцию.
Выше приведенный пример имеет прямое отношение к фундаментальному анализу, и является частью общих правил риск-менеджмента, не соблюдение которых приводят к системным убыткам трейдера и отрицательного результата в целом.
