Фундаментальный анализ — это изучение и анализ новостей, которые способны повлиять на стоимость того или иного товара на финансовых рынках.
Если дать определение простым обывательским языком, это реакция участников (т.е. людей) финансовых рынков на новости происходящие в мире, которые ежедневно его лихорадят. Новостной поток делится на такие новости, как:
- Экономические.
- Политические.
- Слухи, ожидания (информационные вбросы).
- Природные катаклизмы.
- Экономические новости.
Новости экономики стран, которые являются основными торговыми партнерами на мировой арене и вносят весомый вклад в общемировом ВВП. Статистика экономического развития этих стран сильно влияет на их инвестиционный климат, что в свою очередь привлекает международные компании развивать в этих странах бизнес. Мелкий и крупный бизнес в любой стране — это основа экономики и экономического роста. Хороший бизнес климат — это рабочие места, производство товаров и услуг, технологии, налоговые отчисление и т.д. Флагманы мировой экономики — США, Европа в частности Германия, Китай, страны Азии, Индия и многие другие и в том числе и Россия, экономика которой считается быстрорастущей. К новостям экономики именно этих стран приковано внимание участников финансовых рынков в особенности к странам, которые являются лидерами по добыче и продаже углеводородного сырья, драгметаллов и сельскохозяйственного сырья (зерно, кукуруза и т.д).
Основные экономические факторы, которые влияют на стоимость государственных активов, ценных бумаг и стоимость национальной валюты абсолютно каждой страны:
- Данные экономического роста (ВВП, торговый баланс, безработица).
- Финансово-кредитная политика? проводимая правительством (кредитная ставка в стране, уровень инфляции).
- Всевозможные торговые переговоры и заседания (экономические союзы и т.д.).
- Золотовалютные резервы.
- Выступление главы ЦБ (регулятора).
- Рынок недвижимости (отражает покупательскую способность населения).
- Экономические войны с торговыми партнерами (относительно новый термин, понятие).
Все вышеперечисленные факторы могут существенно повлиять на экономику и инвестиционный климат в целом в конкретной стране, что в свою очередь, учитывается мировой финансовой системой и как следствие колебания стоимости финансовых активов.
На примере последних важных мировых экономических событиях, а именно переговоров стран участниц ОПЕК, которое состоялось 30 ноября 2016 года, видно, как влияют подобные события на спрос и стоимость товара на финансовых площадках в мире. Несмотря на договоренности с участниками нефтяного картеля, ОПЕК по-прежнему, скептически относится к сбалансированию рынка к концу 2017 года. В день заседания стран ОПЕК в Вене, новостные ленты информагентств, спешили информировать о деталях заседания, что конечно же формировало общее инвестиционное настроение на ведущих мировых финансовых площадках. Таким резким скачком цены вверх, отреагировал рынок нефти марки Brent взлетев порядка 10% вверх.
Участники финансовых рынков, по сути, в тот период времени, реагировали не на конечные итоги переговоров (в тот момент они еще были не известны), а на их ожидания и предварительные прогнозы, которые делали ведущие финансовые аналитики. Когда рынок сделал свой максимум по стоимости за баррель, он откатился до уровня своего старта. Это яркий пример того, как подобные новости могут влиять на стоимость углеводородного сырья, стоимость которого тут же отразилось на валютном рынке и рынке ценных бумаг. Именно в этой ситуации применимо такое понятие как «рынки полетели». Вот как отреагировал Российский рубль (Россия входит в состав стран ОПЕК) существенно укрепив свои позиции по отношению к американскому доллару.
Политические новости
Сегодня крайне сложно отделить политику от экономики и экономику от политики. Это уже неделимые вещи. Но все же политики стран лидирующих экономик порой необдуманными высказываниями заставляют финансовые рынки реагировать на подобные события. Основные политические факторы, которые способны влиять на финансовые рынки в мире это:
- Выборы президента страны.
- Государственные перевороты.
- Отставка первых лиц в правительстве.
Одним из самых важных политических событий в мире — президентские выборы в США и победа Дональда Трампа. А именно то, насколько результат этих выборов был неожиданным. Мировые площадки тут же отреагировали на итоги голосования.
Вот так отреагировал рынок золота.
Слухи, ожидания (информационные вбросы)
Данный фактор относится как к экономическим, так и политическим новостям, но при этом он выделен в отдельную составляющею влияния на финансовые рынки. В преддверии важных встреч, переговоров саммитов, деловое сообщество лихорадит, и время от времени всплывает всякого рода информация, зачастую ничем не подкрепленная, которая способна спровоцировать инвесторов. Данный фактор способен сыграть ключевую роль в формировании того или иного настроения на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие — это люди, которым свойственно поддаваться эмоциям, панике
Природные катаклизмы
Фактор связан с природными явлениями. Например: в стране, которая является крупным экспортерам кукурузы во многие страны, не урожай по причине засухи. Это значит, что на мировом рынке может произойти определенный дефицит данного товара, что несомненно повлечет рост ее стоимости.
Все новости классифицируются по степени их ожидаемости на:
- Планируемые и ожидаемые.
- Случайные и неожиданные.
Планируемые и ожидаемые. Чаще всего это новости экономического характера, в частности выход прогнозного показателя, который был отражен в экономическом календаре и этот показатель уже учтен рынком, реже политические новости.
Случайные и неожиданные. Сюда можно отнести как экономические, так и политические. Неосторожное высказывания главы государства о текущем состоянии экономики, или главы центра банка, может привести к колебаниям на финансовых рынках. Пример неожидаемой политической новости описан выше.
Обратите внимание! Сложность фундаментального анализа заключается в том, что порой крайне сложно вовремя отреагировать на происходящее, из-за большого новостного потока, который еще необходимо понимать. В дни фундаментального шторма (выхода большого числа новостей) тщательно оценивайте риски при входе в рынок. Накануне важных экономических событий (например, заседания комиссий ЦБ о рассмотрении изменения процентной учетной ставки), особенно при неблагоприятных прогнозах и ожиданий, лучше воздержитесь от принятия торговых решений или сократите объем сделок.
Учитывая вышесказанное, следует сделать следующий: если внимательно следить за происходящими в мире событиями, изучать эти процессы, вполне можно с высокой степенью прогнозировать такие колебания и хорошо зарабатывать на этих скачках, что подавляющее большинство и делает.
