Аналізуємо інвестиції Ілона Маска в Tesla

За останні два місяці котирування акцій Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) опустилися більш ніж на 35%. Посприяв цьому й генеральний директор компанії Ілон Маск (Elon Musk). З 2021 року він жодного разу не придбав цінні папери своєї корпорації, а 8 листопада цього року продав 19,5 млн акцій на суму приблизно 4 млрд USD.

Зміст статті

Інвестиції Ілона Маска в акції Tesla
Продаж акцій Tesla Ілоном Маском
Кеті Вуд і акції Tesla
Що роблять хедж-фонди з акціями Tesla
Висновок

Спеціалісти RoboForex спробували проаналізувати угоди Ілона Маска та іншої не менш відомої на фондовому ринку особистості — Кеті Вуд (Cathie Wood) — з паперами найдорожчого автовиробника у світі.

Інвестиції Ілона Маска в акції Tesla

Перші інвестиції в автомобільну корпорацію, сума яких склала 20 млн USD, були здійснені Ілоном Маском у серпні 2015 року. Ціна дорівнювала 242 USD за акцію — зазначимо, що вказана вартість, яка була до спліту. Проте менш ніж через рік він продав 2,7 млн паперів на суму 593 млн USD, тобто за 213 USD за одиницю. Причина — необхідність сплати податків після виконання опціонів.

У 2017 році він купив 95 420 акцій на суму 25 млн USD. З травня до жовтня 2018 року він інвестував у власну компанію майже 45 млн USD, а в травні 2019-го — приблизно 25 млн USD. Остання інвестиція була у лютому 2020 року: купівля акцій на 1 млн USD.

Продаж акцій Tesla Ілоном Маском

Продавати акції Tesla мільярдер почав у листопаді 2021 року та робив це дуже активно. Тільки за один місяць він збув 9,1 млн акцій майже на 10 млрд USD. Продаж почався 8 листопада 2021 року і спричинив різке просідання паперів на 16%, після чого ціна майже відіграла падіння.

У грудні 2021 року він продав 6,5 млн акцій, це посилило тиск на котирування та спровокувало їхнє зниження на 19,5%. Однак це падіння було викуплено ринком.

У квітні цього року Ілон Маск заявив, що хоче купити соціальну мережу Twitter, і вже протягом місяця рада директорів Twitter Inc. схвалила цю угоду. З 26 до 28 квітня бізнесмен продав 9,5 млн акцій Tesla на суму приблизно 8,5 млрд USD для фінансування угоди із соцмережею. Після цього ціна на акції Tesla знизилася на 38%.

Далі генеральний директор виробника електрокарів хотів відмовитись від покупки Twitter, що призвело до судового процесу. Суддя дав останній шанс сторонам залагодити конфлікт і завершити угоду. Для реалізації задуманого Ілону Маску довелося продати 19,5 млн паперів своєї компанії майже за 4 млрд USD. Це спровокувало здешевлення акцій на 20%.

Кеті Вуд і акції Tesla

Крім Ілона Маска, в компанію активно інвестує не менш відома на фондовому ринку особистість — управительниця ARK Investment Management LLC Кеті Вуд. Її угоди голосно афішуються в громадському просторі, тому нам цікаво проаналізувати її вплив на цінні папери виробника електромобілів.

ARK Investment Management вперше інвестувала в Tesla у 2016 році, але більш крупні угоди були здійснені на початку 2021 року. На думку Кеті Вуд, корпорація цікава не зростаючою кількістю проданих електрокарів, а технологіями, якими володіє.

2021 року, коли папери Tesla наближалися до максимальної ціни, ARK Investment Management почала активно продавати акції автовиробника, фіксуючи прибуток.

На момент підготовки матеріалу в портфелі ARK Investment Management було 4 млн цінних паперів автомобільної корпорації — раніше цей показник досягав 16 млн акцій. Завдяки тому, що перші інвестиції фонду були здійснені у 2016 році, середня ціна купівлі паперів Tesla приблизно дорівнює 108 USD.

З вересня 2022 року Кеті Вуд знову почала купувати акції Tesla, коли їхня ціна опустилася на 35% нижче за історичний максимум. Практично щодня управляюча ARK Investment Management здійснює операції з акціями виробника електрокарів.

Що роблять хедж-фонди з акціями Tesla

У першому кварталі 2021 року хедж-фонди в основному продавали цінні папери автовиробника, але в другому кварталі цього року вони придбали акції компанії на суму 17,5 млрд USD. Проте у третьому кварталі активність фондів суттєво знизилася. Найбільшим власником акцій Tesla є хедж-фонд BlackRock Inc. — 166,1 млн паперів.

Висновок

Генеральний директор Tesla перестав інвестувати у свою компанію у 2021 році. Продажі Ілоном Маском акцій автомобільної корпорації, в тому числі й для фінансування покупки Twitter, негативно вплинули на її котирування.

На графіку акцій Tesla можна помітити фігуру «Голова і плечі», яка, як правило, повідомляє про можливу зміну вектору руху. Якщо містер Маск утримається від масштабних продажів паперів компанії на мільярди доларів, то є ймовірність, що їхнє падіння зупиниться на нинішніх рівнях і тоді фігура «Голова і плечі» не спрацює.

Якщо поглянути на компанію з позиції Кеті Вуд, яка стверджує, що Tesla за своєю цінністю є не автомобільною корпорацією, а технологічною, то нинішню вартість паперів важко назвати завищеною.