Брокер «Финам» собирается давать прямой доступ на новые рынки, в том числе в Южной Корее и странах Латинской Америки. По оценке главы «Финама», на альтернативные юрисдикции может прийтись около 10% клиентского спроса, рассказал президент компании Владислав Кочетков в кулуарах конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок-2023».
«Скорее всего, до конца года кроме Индии появится как минимум один рынок Латинской Америки и, возможно, Южная Корея», — отметил Кочетков. В Латинской Америке «Финам» рассматривает две юрисдикции — Бразилию и Мексику, пояснил глава компании. По его прогнозу, быстрее удастся выйти именно на бразильский рынок.
«Потому что с бразильским реалом уже относительно налаженные операции. Там еще вопрос, где взять достаточные объемы локальной валюты оперативно и по нормальному курсу. И если [с Бразилией] наши инвесторы уже работают с банковскими операциями, с валютой и пр., то Мексика чуть в стороне, с ней в меньшей степени развиты внешнеэкономические связи», — объяснил Кочетков.
Инструменты на новых рынках будут доступны только квалифицированным инвесторам, добавил глава «Финама». Им будут предлагаться как прямой доступ на рынки, так и управляемые стратегии и прочие продукты. Операции будут проходить через посредника, «так как физически везде невозможно получить лицензии и погружаться в новое регуляторное поле достаточно дорого», отметил Кочетков.
По оценке Кочеткова, на альтернативные рынки может прийтись до 10% клиентского спроса, еще 25% спроса обеспечат рынки США (брокер дает доступ на биржи NYSE и NASDAQ), а оставшиеся 65% придутся на российский рынок. До начала специальной военной операции России на Украине и введения нескольких пакетов санкций в отношении российской финансовой инфраструктуры на рынок США приходилось около 35% клиентского спроса, еще 60% спроса приходилось на российский рынок, оставшиеся 5% составляли европейские рынки (до введения санкций «Финам» давал доступ на биржи Великобритании, Франции и Германии).
Ранее брокер открыл для клиентов доступ на частный и публичный рынки Индии через местного брокера Ashika Group, с которым «Финам» и венчурная компания Finsight Ventures совместно заключили партнерское соглашение. Доступ к индийским активам, но через управляемые стратегии планирует давать УК «Альфа-Капитал». Она стала первой российской компанией, которую Совет по ценным бумагам и биржам Индии зарегистрировал в качестве иностранного портфельного инвестора. Такой статус позволит «Альфа-Капиталу» самостоятельно проводить сделки в интересах клиентов на обеих фондовых биржах Индии — Бомбейской (BSE) и Национальной (NSE).
Будут ли пользоваться спросом новые рынки
«Ввиду опасности привычных западных рынков для российского инвестора любые альтернативные зарубежные рынки могут быть интересны российским инвесторам. Однако кажется, что как ранее наиболее популярным был американский рынок, а европейские рынки вызывали только ситуативный интерес, так и теперь основным зарубежным рынком для наших инвесторов, скорее всего, будет Китай, а остальные зарубежные рынки, азиатские и латиноамериканские, будут интересны под конкретные инвестиционные идеи», — рассуждает начальник управления интернет-трейдинга инвестбанка «Синара» Сергей Выжлаков.
С другой стороны, Южная Корея — достаточно развитая страна, в том числе с технологической точки зрения, это один из «азиатских тигров», где есть много интересных эмитентов, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Но дополнительным риском для инвесторов могут стать проблемы с корпоративным управлением, прозрачностью и открытостью корейских компаний, а также отсутствие аналитики по ним.
Кто еще дает доступ к иностранным активам
С июня 2022 года СПБ Биржа начала торги акциями китайских и гонконгских компаний с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже (HKEX). Сейчас на площадке доступны бумаги 64 эмитентов. Кроме того, СПБ Биржа рассматривает и новые юрисдикции — Узбекистан, Индию, Бразилию, Мексику, ЮАР и другие развивающиеся страны, рассказывал глава площадки Роман Горюнов. Биржа продолжает работу в этом направлении, уточнил ее представитель в ответ на запрос РБК. У депозитария СПБ Биржи также есть статус квалифицированного иностранного институционального инвестора в материковом Китае (QFII). Он дает право инвестировать в акции типа А, которые листингуются на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах и номинированы в юанях.
Такой же статус (QFII) получила и УК «Ингосстрах-Инвестиции». Компания планирует предлагать клиентам управляемые стратегии, которые будут включать китайские акции, а также в будущем рассматривает создание фонда, рассказывал директор департамента управления активами «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров. Дополнительные юрисдикции компания сейчас не рассматривает, добавил он: «В Индии есть проблемы с продажей рупий и выводом активов. Остальные страны слишком маленькие, с небольшим внутренним рынком».
«Тинькофф Инвестиции» ранее сообщали о планах по запуску доступа к иностранным биржам для ограниченного числа клиентов. Запускать проект предполагалось в партнерстве с одним из зарубежных брокеров из ОАЭ, Казахстана, Армении или иной юрисдикции. «Находимся на стадии тестирования, о будущей архитектуре для клиентов говорить преждевременно», — прокомментировал текущий статус реализации проекта представитель брокера.
О работе над возможностью предоставления доступа на американский рынок ранее говорили и в «БКС Мир инвестиций». Эту услугу брокер планировал предоставлять только для квалифицированных инвесторов. РБК направил запрос о текущем статусе проекта.
Брокер «Иволга Капитал» в конце 2022 года настраивал и тестировал инфраструктуру торгов через Казахстан и Армению с помощью местных брокеров.
Инвестировать в иностранные активы россияне могут и через иностранных брокеров, как из дружественных, так и из недружественных юрисдикций. Например, с россиянами работают казахстанский Freedom Finance и армянский Armbrok. Главное требование обеих компаний — граждане России, желающие открыть у них счет, не должны находиться под санкциями.
Из недружественных юрисдикций с россиянами продолжает работу американский Interactive Brokers. Хотя компания и ужесточила комплаенс в отношении россиян и ввела ряд ограничений для них (запретила торги активами в евро, отказалась от использования рублей, ограничила доступ к части информации с американских бирж), она продолжает открывать счета гражданам России, если те не проживают на территории Крыма, Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской области, передает РБК.
Хотите узнать все о той или иной компании/сервисе/услуге?
Просто отправьте нам заявку на [email protected], указав название проекта — и наши специалисты расскажут вам всю правду!
Подписывайтесь на канал «Расследования от fxtraders.info» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях!
