Сокращение объемов добычи и поставок нефти, надежды на рост китайской экономики, увеличение спроса на нефть и нефтепродукты в США — все это стимулирует рост цен на этот вид топлива. Повышение стоимости черного золота на мировом рынке помогает заработать не только крупным компаниям, но и частным инвесторам. Разберем, в какие инструменты лучше вкладывать, чтобы получить прибыль от роста цен на нефть.
Что произошло
На этой неделе котировки нефти Brent активно растут. Они уже прибавили 0,8% и достигли уровня $83,61 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на марку Brent торгуются у отметки $83,4 за баррель, сентябрьские фьючерсы на марку WTI — в районе $79,4 за баррель. Стоимость сырья демонстрирует рост четыре недели подряд.
На увеличение цены топлива влияет сразу несколько факторов: заметное снижение экспорта нефти из РФ, сокращение добычи Саудовской Аравией, повышенное потребление топлива в США, надежды на восстановление экономики КНР, позитивные прогнозы для спроса в Индии, где предложение остается ограниченным. По условиям сделки ОПЕК+ Россия обязана в июле и августе 2023 года сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки и снизить ее экспорт. Однако ближайшей осенью, по мнению аналитиков «Финама», можно будет увидеть обратную ситуацию — РФ вновь начнет наращивать показатели по экспорту и добыче черного золота.
Почему инвестору стоит обращать внимание на котировки нефти
Стоимость сырья зависит от многого: решений консорциумов производителей нефти, главный из которых ОПЕК+, риска сокращения объемов добычи, геополитической обстановки, погодных условий (например, холодной зимы). Учитывая все эти факторы, можно спрогнозировать движение котировок на нефть в ближайшей перспективе. Как правило, снижение стоимости нефти приводит к негативу на всем фондовом рынке: это было заметно во время кризисных 2008 и 2014 годов, когда цены на топливо значительно падали, а вслед за ними снижались и котировки акций.
Инвесторы могут получить прибыль от вложений в нефть с помощью разных инструментов. Чаще всего для этих целей выбирают фьючерсы, нефтяные ETF, акции или ПИФы нефтяных компаний.
Фьючерсы на нефть
Самым понятным инструментом для инвестиций в черное золото являются фьючерсы на нефть. Это контракты по купле-продаже базового актива (в данном случае — нефти), которые будут совершены в будущем по установленной заранее цене. Их стоимость практически полностью повторяет движение котировок нефти на мировом рынке. При этом не стоит забывать, что фьючерс на нефть — инструмент для краткосрочных вложений, и он связан с повышенным риском.
На Московской бирже торгуются только расчетные фьючерсы на нефть, то есть само сырье инвестору не поставляется. При их покупке не нужно вносить всю стоимость контракта, достаточно лишь оплаты гарантийного обеспечения. Однако важно помнить, что гарантийное обеспечение — величина непостоянная, она может меняться несколько раз за день, причем как в сторону увеличения, так и уменьшения. Инвестору необязательно ждать даты исполнения контракта: покупать и продавать фьючерсы он может в любой момент в течение торгового дня.
ETF на нефть
Также можно инвестировать в ETF — биржевые фонды, которые отображают движение цен на нефтяных рынках (непосредственно нефти или акций нефтяных компаний). Такие инструменты подразделяются на:
- ETF срочного нефтяного рынка — фонды, занимающиеся фьючерсами и опционами на нефть, которые быстро реагируют на изменения цен;
- ETF нефтяного фондового рынка, в состав которых входят акции нефтяных компаний, занимающихся разведкой, добычей, транспортировкой, переработкой и продажей нефти;
- индексные нефтяные фонды, которые копируют структуру отслеживаемого индекса;
- реверсивные ETF, акции которых растут, когда котировки нефти падают.
В отличие от фьючерса ETF не имеет ограничений по сроку действия. Среди плюсов инструмента можно назвать относительно низкий порог входа, высокую ликвидность, прозрачность и отсутствие гарантийного обеспечения, которое ежедневно корректируется.
Международный рынок предлагает инвесторам множество таких ETF: United States Oil Fund, US Brent Oil, Vanguard Energy ETF, ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil, Invesco DB Oil Fund и других.
Акции или ПИФы нефтяных компаний
Можно инвестировать не в саму нефть, а в акции нефтедобывающих компаний. Их привлекательность состоит в том, что при росте цен на топливо увеличивается их прибыль, а вместе с ней и стоимость ценной бумаги. Российские инвесторы доказали свое доверие крупным нефтяным компаниям: акции многих из них («Лукойл», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть») постоянно входят в топ наиболее популярных бумаг на фондовом рынке.
Другой вариант — вложение в паевой инвестиционный фонд (ПИФ) нефтяных компаний, что похоже на инвестирование в акции нефтяников. Однако в этом случае инвестору не нужно самому искать ценные бумаги на бирже. Он сразу получает сбалансированный портфель из активов разных предприятий сектора, что сглаживает влияние рисков отдельных компаний.
Официальный сайт «Финам»
Отзывы о Finam
Хотите узнать все о той или иной компании/сервисе/услуге?
Просто отправьте нам заявку на [email protected], указав название проекта — и наши специалисты расскажут вам всю правду!
Подписывайтесь на канал «Расследования от fxtraders.info» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях!
