Цены на нефть, которые на прошлой неделе падали из-за опасений высоких процентных ставок, начали рост после обострения палестино-израильского конфликта. Для многих частных инвесторов это может стать сигналом для приобретения ценных бумаг. Стоит ли сейчас инвестировать в нефть и в какие инструменты лучше вкладывать, чтобы получить прибыль, рассказали в ФИНАМ.
Что произошло
Развитие конфликта на Ближнем Востоке стало важным фактором, влияющим на стоимость нефти. Пока военные действия не влияют на прямые поставки топлива, однако есть риск, что конфликт разрастется, и в него включатся третьи стороны. Это может привести к росту премий за риск на рынке нефти.
Накануне один из ключевых поставщиков черного золота Саудовская Аравия сообщила, что делает все возможное, чтобы предотвратить эскалацию, и подтвердила, что поддерживает усилия по стабилизации нефтяных рынков. Это оказало успокаивающее влияние на участников рынка. Во время вчерашней торговой сессии цены на нефть сорта Brent вышли из узкого торгового диапазона $87,0-88,5 за баррель, вернувшись к уровню $85,5 за баррель.
Как можно заработать на вложениях в нефть
На цену сырья влияет много событий: решения консорциумов производителей нефти, главный из которых ОПЕК+, риск сокращения объемов добычи, геополитическая обстановка и даже погодные условия. Важен и сорт нефти: на данный момент их более 160, и они различаются плотностью, добавками, концентрацией серы. Цены на нефть рассчитывают с учетом стоимости эталонных сортов, в частности Brent. Учитывая все эти факторы, можно спрогнозировать движение котировок на черное золото в ближайшей перспективе.
Получить прибыль от инвестиций в нефть можно, вкладывая в разные инструменты: фьючерсы, нефтяные ETF, акции или ПИФы нефтяных компаний.
Инвестиции в акции нефтяных компаний
Многие инвесторы предпочитают вкладывать деньги не в саму нефть, а в акции нефтедобывающих компаний. Бумаги многих из российских компаний («Лукойл», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть») постоянно входят в топ популярных активов на фондовом рынке.
Сейчас, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, аналитики «Финама» советуют отдавать предпочтение акциям «Лукойла» и «Транснефти». По их прогнозам, «Транснефть» может выплатить почти 20 тыс. рублей дивидендов на акцию, что соответствует 14,2% доходности. Другой драйвер роста бумаг — их сплит. Более 80% объема торгов приходится на розничных инвесторов, многие из которых не могут купить акции «Транснефти» без соблюдения нужного уровня диверсификации, но сплит поможет решить эту проблему. «Лукойл», возможно, станет одной из наиболее дивидендных компаний на рынке по итогам этого года. По оценкам экспертов, размер выплат за 2023 год может составить 1158 рублей на акцию (17,3% доходности).
Фьючерсы на нефть
Другим востребованным инструментом для инвестиций в нефть остаются фьючерсы. Их стоимость практически полностью повторяет движение котировок черного золота на мировом рынке. Однако не стоит забывать, что фьючерс на нефть — инструмент для краткосрочных вложений, который связан с повышенным риском и больше подходит спекулянту, трейдеру, чем долгосрочному инвестору.
По данным на 12 октября, декабрьские фьючерсы нефти марки Brent торгуются у отметки $85,59 за баррель, показывая рост на 0,9% к предыдущему закрытию. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI сейчас торгуются у отметки $83,99 за баррель, снижаясь на 0,6%.
ПИФы и ETF на нефть
Еще один вариант инвестиций в черное золото — вложения в паевой инвестиционный фонд (ПИФ) нефтяных компаний или нефтяной ETF. Это удобно тем, что инвестору не нужно самому искать ценные бумаги на бирже: он сразу получает сбалансированный портфель из активов разных предприятий сектора, что сглаживает влияние рисков отдельных компаний. Среди плюсов инструментов можно назвать относительно низкий порог входа, высокую ликвидность и прозрачность.
Официальный сайт «Финам»
Хотите узнать все о той или иной компании/сервисе/услуге?
Просто отправьте нам заявку на [email protected], указав название проекта — и наши специалисты расскажут вам всю правду!
