Многие обращали внимание, как цена акций реагирует на финансовую отчетность. Особенно эта реакция заметна, когда квартальный отчет превосходит ожидания аналитиков. В таких случаях торговая сессия по бумагам компании начинается с гэпа, то есть торги начинаются гораздо выше предыдущей цены закрытия.
Владея информацией о том, доходы каких компаний могут преподнести сюрприз, можно заранее купить их акции и ждать квартального отчета. Сейчас идет период новогоднего ралли, когда стоимость акций растет на ожиданиях, что определенные компании получат выгоду от предстоящих новогодних праздников (главное, чтобы новый штамм коронавируса не испугал инвесторов).
В этой статье разберем, на доходы каких компаний могут повлиять новогодние праздники, вследствие чего их прибыль может оказаться лучше прогнозов.
Первыми, на кого стоит обратить внимание — это ритейлеры. Среди них можно выделить Walmart (NYSE: WMT) и Amazon (NASDAQ: AMZN).
Walmart Inc.
Walmart является многонациональной торговой корпорацией, которая управляет сетью гипермаркетов, продуктовых магазинов и дискаунтеров. Компания также владеет Sam`s Club — американской розничной сетью клубов, члены которых могут приобретать товар со скидками.
По состоянию на 2020 год сеть Walmart насчитывает 11 510 магазинов и клубов в 27 странах. Эта компания, согласно списку Fortune Global 500, с 2014 года занимает верхнюю строчку рейтинга самых крупных компаний в мире по размеру выручки. У Walmart она достигла 524 млрд USD.
Во время пандемии чистая прибыль компании била рекорды. Итоги второго квартала показывают, что Walmart заработал 6.47 млрд USD чистой прибыли, что является самым высоким показателем за всю историю компании.
Третий квартал Walmart закончил с прибылью в 5.13 млрд USD — на 15% больше, чем в аналогичном квартале прошлого года. Не исключено, что итоги четвертого квартала могут тоже приятно удивить инвесторов.
На графике акций Walmart образовалась поддержка на уровне 145.00. Бумаги уже на протяжении 5 дней не могут её пробить. Данное событие указывает на наличие крупного покупателя (или покупателей), который не пускает цену ниже и набирает акций Walmart в портфель. Дополнительным фактором для роста цены выступает наличие восходящей тенденции, на которую указывает 200-дневная скользящая средняя.
Amazon Inc.
Amazon — не менее именитая компания, чем Walmart. Она занимает лидирующие позиции на рынке электронной коммерции. Помимо продажи всевозможных товаров, компания занимается предоставлением услуг в сфере облачных вычислений, потокового вещания и искусственного интеллекта. В 2018 году компания запустила партнерскую программу доставки Delivery Service Partners (DSP). Осенью этого года Amazon пошла ещё дальше и добилась разрешения Федерального управления гражданской авиации доставлять посылки дронами.
Более того, 17 ноября начала работать интернет-аптека Amazon Pharmacy, в которой можно заказать рецептурные лекарства, не выходя из дома, что очень актуально во время пандемии коронавируса.
Чистая прибыль Amazon во время пандемии начала расти быстрыми темпами. Если в 2019 году средняя прибыль у компании была 2.9 млрд USD, то на декабрь 2020 года она достигла 4.7 млрд USD. Особенно сильным был рост во втором и третьем квартале. Прибыль в эти периоды выросла вдвое в сравнении с аналогичными кварталами прошлого года.
Сильной стороной Amazon является её система электронной коммерции. Этот сегмент получает наибольшую выгоду вовремя пандемии коронавируса. Новогодние праздники отмечаются высоким ростом продаж, соответственно, Amazon, предоставляя возможность приобрести товар онлайн, не окажется в стороне и с большой долей вероятности покажет очередной рост доходов по итогам четвертого квартала.
Акции Amazon торгуются в восходящем тренде, на что указывает 200-дневная Скользящая средняя. Также на графике образовалась фигура «Треугольник», и верхняя линия данной фигуры уже пробита. Это событие указывает на высокую вероятность дальнейшего роста цены. Целью роста выступает уровень 3800 USD за акцию.
Службы доставки
Рост продаж не может произойти без наличия товаров на полках и возможности их доставить клиенту. Соответственно, ещё несколькими бенефициарами новогодних праздников являются службы доставки.
В мире распространена практика, когда головной офис компании находится в одной стране, а производственные мощности в другой. В частности, имеется ввиду Китай. Очень многие компании используют Китай как производственный цех, так как в этой стране можно произвести товар с меньшими затратами, даже с учетом более длительной доставки их к месту продажи. Одними из крупнейших компаний, работающих в сфере доставки, являются FedEx и United Parcel Service, Inc. (UPS).
Amazon со своей службой доставки Amazon Shipping, которая должна была конкурировать с UPS и FedEx, сильно напугала инвесторов этих компаний. Акции FedEx с 2018 года торговались в нисходящем тренде и упали в цене более чем на 50%.
Инвесторы UPS оказались более стойкими, бумаги скорректировались до ближайшей поддержки на уровне 90 USD и продолжили торговаться в диапазоне между 120 и 90 USD за акцию.
Далее, весной 2020 года Amazon приостановила работу Amazon Shipping на неопределенный срок. В итоге, за 6 месяцев акции FedEx восстановились до уровней 2018 года, а бумаги UPS торгуются уже по 170 USD за штуку. Инвесторы снова поверили в эти компании и инвестируют в них деньги.
Расскажем немного о том, что это за компании.
United Parcel Service, Inc.
United Parcel Service, Inc. (NYSE: UPS) — это американская компания, специализирующаяся на доставке грузов и документов. Является крупнейшим в мире сервисом доставки. Имеет собственный парк самолетов, который управляется подразделением UPS Airlines, а также морским транспортным флотом, управляемый подразделением UPS Supply Chain Solutions. UPS осуществляет доставку в 200 стран мира.
Стало известно, что компания сотрудничает с глобальным дистрибьютером фармацевтических препаратов McKesson и будет оказывать содействие в доставке вакцины против COVID-19. Доставкой будет заниматься подразделение UPS Healthcare, которое удовлетворяет всем современным требованиям фармацевтической промышленности. Таким образом, у UPS в преддверии нового года появился ещё один источник дохода.
Акции UPS торгуются над 200-дневной Скользящей средней. Остановка работы Amazon Shipping привела к резкому росту стоимости бумаг, вследствие чего они выглядят перекупленными. Но ожидание хороших квартальных отчетов не даёт акциям опуститься вниз, и они сейчас торгуются на исторических максимумах. Пробой уровня 175 USD может привести к дальнейшему росту стоимости бумаг, но здесь надо быть смелым, чтобы купить акции по такой высокой цене.
FedEx Corporation
FedEx Corporation (NYSE: FDX) является второй в мире службой доставки по размеру выручки после UPS. Она работает в 220 странах мира, а количество сотрудников компании достигает 220 000 человек. Помимо доставки компания оказывает услуги клиентам в таможенном оформлении — этим направлением занимается FedEx Logistics. На сегодняшний день FedEx перемещает более 15 миллионов отправлений каждый день.
FedEx, также как и UPS, получила разрешение на доставку вакцины от COVID-19, только она будет сотрудничать с компанией Pfizer. В итоге, у каждой из представленных почтовых служб есть дополнительный непредвиденный источник дохода.
Не надо также забывать, что в условиях пандемии многие предпочтут не поздравлять лично своих родственников, а отправить им подарки почтой, таким образом будет отмечаться рост доходов не только в международных перевозках, но и внутри страны. Это ещё один фактор выступающий в пользу роста прибыли у служб доставки.
Акции FedEx торгуются на исторических максимумах в восходящем тренде. Ближайшая поддержка находится на уровне 260 USD за бумагу, отбой цены от данного уровня может привести к дальнейшему росту стоимости акций.
Вывод
14 декабря 2020 года глава британского Минздрава заявил, что был выявлен новый вид коронавируса, который отличается очень быстрым распространением. Спустя несколько дней некоторые европейские страны закрыли авиасообщения с Великобританией. Данное событие спровоцировало падение фондовых индексов.
Сейчас инвесторы пытаются оценить масштаб проблемы, но пока на рынке преобладают оптимистичные настроения. К завершению торговой сессии в понедельник фондовые индексы отыграли большую часть падения. Как показывает график, негативная новость была воспринята как возможность купить бумаги подешевле.
Представленные в статье компании с большей долей вероятности смогут получить значительную прибыль от новогодних праздников. Единственное, что может помешать расти акциям этих компаний — это подробности о новом штамме коронавируса, которые окажутся еще более негативными, чем на текущий момент. В противном случае, при отсутствии новостей или же их нейтральном характере, бумаги продолжат свой рост.
Инвестировать в американские акции
Отзывы о RoboForex
Источник: RoboForex
Хотите узнать все о той или иной компании/сервисе/услуге?
Просто отправьте нам заявку на [email protected], указав название проекта — и наши специалисты расскажут вам всю правду!
