Независимо от того, используете ли вы технический анализ или фундаментальный, для правильной оценки ситуации на рынке вам необходимо отслеживать экономические и политические события.
Неожиданная новость о повышении процентной ставке или решение об ограничении внешних рынков заимствования может нанести урон любой проверенной стратегии, если вы окажетесь не готовы к этому. Дело в том, что экономические и политические события существенно изменяют волатильность на рынках и, как следствие, работать на них становится гораздо сложнее. В связи с этим, даже алготрейдеры, которые ведут торговлю роботами, постоянно отслеживают внешний фундаментальный рыночный фон.
Для анализа экономических событий всегда будьте в курсе последних новостей. Многие профессиональные трейдеры начинают рабочий день с чтения информационных лент новостных сайтов. Кроме того, у каждого трейдера должен обязательно быть макроэкономический календарь, где отображаются настоящие и прогнозируемые данные.
Совет! Из русскоязычных информационных сайтов используйте Interfax. Здесь данные обновляются регулярно и удобно представлены визуально. Также загляните на сайт smart-lab.ru, где также регулярно публикуются экономические и политические новости, а также мнения экспертов. Что касается зарубежных порталов, то внимания заслуживают сайты ABC NEWS, The Guardian и, конечно же, Bloomberg. Последний, кстати, должен быть в закладках у любого трейдера.
Вообще, серьезных экономических и политических событий, которые имеют влияние на финансовые рынки не так уж и много, поэтому отслеживать их и вовремя реагировать не составит особого труда. Для трейдеров наиболее важны заявления ЦБ по изменению монетарной политики (например, заявления ФРС о процентной ставке или заявления ЕЦБ), публикация сведений о безработице (это событие имеет большое значение в США), а также заявления о возможности дефолта.
Торгующим на товарных рынках важно отслеживать изменение запасов сырья (торгующие нефтью должны постоянно следить за данными от министерства энергетики США) и обращать внимание на ухудшение ситуации в плане мировой геополитики. Золото чутко реагирует на любую нестабильность — 2014 год показал это. На фоне ухудшения геополитической обстановки в Украине, мы видели сильный восходящий тренд на золоте. После введения в отношении России экономических санкций, в стране ухудшилась экономическая ситуация, что повлекло за собой сильное падение национальной валюты.
Спрогнозировать такую ситуацию было несложно, ведь отсутствие возможности использования зарубежных рынков капитала непременно приводит к проблемам внутри страны. Однако при ослаблении национальной валюты фондовый рынок начинает расти, а индексы, которые выражаются в долларах, — падать. Именно это и происходило в России на фоне событий 2014 года.
На примере РФ видно, как важно понимать связь между различными событиями, когда вы делаете анализ. Например, торгуя российским рублем, следует понимать, что валюта относится к товарным, как например австралийский доллар. А значит, цена на нефть будет неизбежно коррелировать с курсом валюты и нужно обращать внимание на события, связанные с рынком черного золота. Сюда входят не только данные по запасам, но и различные встречи (например, заседание ОПЕК), совещания и т.п.
Как правило, решения, принятые на мероприятиях, тут же публикуются и вам не составит принять решение по торговле. Безусловно, одно из самых важных политических событий — выборы президента. Именно эту ситуацию мы сейчас наблюдаем в США. На этом фоне рынки находятся в состоянии штиля, и инвесторы делают ставки исходя из своих прогнозов. Итог этих выборов спровоцирует волатильность.
Совет! Если вы не понимаете, как событие повлияет на рынок, выбирайте опционы, позволяющие строить стратегии, которые основаны на торговле волатильностью. Следовательно, вас не интересует куда пойдет рынок, вы в любом случае получите прибыль. Как вариант, можно выбрать индекс S&P500. Тоже самое касается ожидания изменения процентной ставки.
Многие новички задаются вопросом, как интерпретировать те или иные события, если нет соответствующих знаний? На самом деле все не так страшно, как кажется. Практически все события в истории повторяются с определенной периодичностью, поэтому анализируя какой-либо факт, вы можете посмотреть на исторических графиках торгуемого вами инструмента, как вела себя цена ранее, при подобных обстоятельствах, и делать соответствующие выводы.
Если вы смотрите на историю, то учитывайте, какие еще события происходили в тот момент и влияли на цену. Например, вы пытаетесь понять, какое влияние окажет изменение процентной ставки ЦБ РФ на рубль, ввиду предстоящего заседания банка. Как цена вела себя по итогам апрельского совещания, когда ставка сохранилась на уровне 11%, можно узнать из исторических данных. Рубль тогда ослаб. Однако, просмотрев график нефти Brent за тот период, поймете, что истиной причиной ослабление валюты был падающий тренд, а не сохранение ставки на прежнем уровне. Кстати, исторические графики и котировки удобнее всего смотреть на сайте компании Финам или на сайте finanz.ru.
Еще один важный момент, который необходимо учитывать: никогда не совершайте сделок до самого события. Это игра, которая не приведет ни к чему хорошему.
Совет! Пропускайте первые 15 минут после публикации итогов события. К примеру, когда публикуется решение ФРС об изменении ставки, пара EURUSD может делать хаотичные движения по 100 пунктов в обе стороны. После на рынке может установиться тренд.
Как один из способов анализа предстоящих событий можно использовать изучение мнений различных профессиональных аналитиков. Однако помните, что большинство из них часто ошибается и полагаться в конечном итоге стоит только на себя. СМИ делают множество заявлений, что провоцирует инвесторов входить в неправильные позиции, а крупные игроки, используя это, получают большую прибыль. Например, в 2015 году многие эксперты предрекали курс доллара в размере 100 рублей и выше, но, как видите, этого не случилось. В то же время многие трейдеры закупились долларами, после чего начали срабатывать их стоп-приказы, что позволило крупным игрокам закрыть об них свои огромные прибыльные позиции.
Как вы уже поняли, анализируя различные экономические и политические события, помните о следующих вещах:
- не пытайтесь угадывать исход предстоящих событий;
- не полагайтесь на мнения сомнительных экспертов;
- следите за выходом новостей, анализируйте исторические графики;
- изучите опционные стратегии, которые позволят вам генерировать прибыль, используя волатильность.
