Когда наступает кризис в мировой или национальной экономике, у трейдеров возникает вопрос — чем торговать и как заработать? Стоит ли обращать внимание на валютные пары или сразу инвестировать в «защитные» активы, вроде золота? Какие стратегии торговли лучше использовать?
Прежде чем ответить на эти вопросы, стоит отметить, что на Форекс, по сравнению с другими рынками, всегда есть ликвидность и волатильность. Если на фондовом рынке может быть некоторое затишье, то валютные пары постоянно торгуются, а в кризисные моменты они ещё и почти постоянно находятся в трендовом движении (восходящем или нисходящем). Хотя и из этого правила есть исключения.
Следующее утверждение не должно быть для вас открытием: торговля во время кризиса, тем более на высоковолатильном рынке, связана с повышенными рисками. О них мы также поговорим в статье.
А теперь давайте на примерах разберём, какие кризисы могут повлиять на цену валют и как это можно использовать в торговле.
Виды кризисов и примеры торговли
Кризис может возникать как на мировом (хороший пример, пандемия COVID-19), так и на региональном уровне. Один из вариантов последнего — стихийные бедствия.
В результате такого события страдает инфраструктура и жильё граждан, нарушается снабжение, транспортное сообщение и производство. Как правило, страна не может производить и реализовывать продукцию на экспорт, так как все свои силы она бросает на восстановление нормального быта и условий для жизни.
В большинстве подобных ситуаций денежная единица страны начинает терять позиции по отношению к другим валютам. Это открывает возможность для совершения сделок на продажу по парам, которые содержат данную национальную валюту. Но предугадать начало такого падения, а тем более его окончание, не так просто. Бывает и так, что валюта и вовсе не реагирует на стихийное бедствие.
Для примера можно взять поведение пар AUD/USD и GBP/USD в период наводнений в Австралии и в Великобритании в марте и июне 2012 года. В то время как Австралийский доллар показал сильную просадку в паре с долларом США, фунт продолжал находиться в боковом тренде.
На движение национальных валют в такие периоды сильно влияет масштаб бедствия и готовность конкретной страны справиться с его последствиями. Как видно из графиков выше, полноценно оценить эти факторы не всегда представляется возможным.
Казалось бы, в таких условиях единственной надёжной стратегией будет скальпинговая или внутредневная. Но иногда во время кризисов рынок позволяет торговать в средне- и долгосрочном режиме. Всё упирается в способность трейдера правильно оценить макроэкономическую ситуацию.
В качестве примера здесь можно привести долговой кризис Еврозоны в 2009 — 2010 годах. Его причиной стал финансовый кризис в Греции, который на рыночной панике потянул за собой единую европейскую валюту вниз. Евро в тот период потерял более 20% своей стоимости.
При глубоком анализе ситуации трейдер смог бы применить долгосрочную стратегию на основе падения пары EUR/USD, но достичь этого было бы сложно. Вывод — для торговли по среднесрочным и долгосрочным стратегиям во время кризиса необходимо обладать сильными аналитическими знаниями и уметь правильно предсказывать дальнейшее поведение рынка.
Инвестиции в «защитные» активы
В моменты кризисов крупные рыночные игроки сходятся во мнении, что инвестирование в драгоценные металлы — это наиболее безопасный и оправданный способ сохранения капитала.
Когда курсы валют начинаются хаотично изменяться, вложение, например, в золото будет более уместным. Привлечение больших средств в металлы провоцирует их рост. Подтверждение этому — рост цены на золото, которая достигла своего максимума в более 2 000 USD за тройскую унцию в августе 2020 года во время начала второй волны пандемии COVID-19.
Торговлю металлами во время кризиса можно отнести к среднесрочной. Открытой позиция может оставаться несколько месяцев, поэтому следует учесть начисление свопов и целесообразность применения большого кредитного плеча.
Какую стратегию выбрать при торговле во время кризиса?
Во время кризиса многие торговые стратегии дают ложные сигналы, и трейдеры сталкиваются с регулярным срабатыванием Стоп Лоссов. В таком случае выбор падает на различные скальпинговые стратегии, подходящие под конкретного трейдера.
Лично я считаю скальпинг одним из самых тяжёлых вариантов торговли, исходя из собственного опыта. Для его применения требуется подготовка и умение быстро принимать решения и действовать на автоматизме. Начинающие трейдеры рассчитывают на быстрое получение прибыли и игнорируют риски, но на практике оказывается, что одна незакрытая убыточная позиция может лишить всего капитала в течение дня.
В умелых руках краткосрочные (скальпинговые) стратегии могут принести весомый положительный результат. Для трейдера-скальпера экономические и политические кризисы, их продолжительность и интенсивность не имеют значения. Наоборот — повышенная ликвидность и волатильность дают возможность быстрее достигнуть поставленной цели.
Оценка рисков или что делать не стоит
В рамках данной статьи нельзя не упомянуть риски, связанные с торговлей во время кризиса. Не стоит забывать, что соблюдение риск-менеджмента существенно облегчает торговлю и бережёт нервы трейдера. Использование защитных ордеров — неотъемлемая часть защиты капитала, и неважно, 100 долларов или миллион у вас на счёте — потерять эти деньги никто не захочет.
Постоянная смена торговых стратегий или обкатка новых торговых стратегий на реальных счетах — плохие помощники не только во время кризиса, но и в обычный торговый период. Диверсификация рисков с помощью различных валютных пар и металлов — хороший способ защититься от возможных непредвиденных ситуаций.
Также во время кризисов новички пытаются найти новые инструменты для торговли в надежде получить быструю прибыль. Рынок ведёт себя непредсказуемо, и кроме негатива трейдер ничего не получает. Поэтому не следует пытаться «по-быстрому» изучить новые валютные пары, оптимальными для торговли будут инструменты, с которыми вы хорошо знакомы. Лучше отдать предпочтение классике (основным валютным парам или мажорам) для снижения рисков. Понятный инструмент всегда предпочтительнее.
Вывод
Аналитики и эксперты рынка Форекс давно пришли к выводу, что все движения цены цикличны. Реакция котировок на финансовые кризисы происходит по похожим сценариям, но каждая ситуация, особенно если она не связана с деятельностью человека, уникальна, и стоит держать это в уме, планируя торговлю в период кризиса.
Риски на рынке присутствуют всегда: и в благоприятных условиях, и в напряжённых, поэтому тщательный анализ предыдущих ситуаций, новостного фона, а также следование правилам риск-менеджмента должны помочь вам принимать правильные торговые решения.
Источник: RoboForex
Открыть счет в RoboForex
Отзывы о RoboForex
Хотите узнать все о той или иной компании/сервисе/услуге?
Просто отправьте нам заявку на [email protected], указав название проекта — и наши специалисты расскажут вам всю правду!
